夜幕降下，代表著一天的結束。當城市昏昏欲睡之際，大廈間的角落卻活躍起來，一隻、兩隻……十來隻野貓從拉圾箱、紙皮箱、水管跳出來。大貓之後，一群小貓急不及待地跳出，盡情追逐、嬉戲。

一隻三色貓在拉圾箱裡大肆搜括，收穫豐富：魚骨、蘋果心、蕉皮、沙丁魚罐頭，如一場美味的盛宴，足以讓眾貓大快朵頤。另一邊，兩隻黑白公貓正互相怒目瞪視，張牙舞爪，一場為爭取地盤而展開的自由搏擊上演了。在較安靜的水溝旁，一對情侶互相調情，男的叫喚，女的回眸，月下卿卿，牆上我我，甜蜜溫馨。「喵喵」聲此起彼落，猶如午夜音樂會。

腳步聲混著濺水聲，一個巨大魔影撲向貓群，貓群一哄而散，但惡魔已揮出魔爪，大肆殺戮。叫喚變成驚叫，樂園變成地獄，血跡斑斑，慘不忍睹。惡魔欣賞了一下自己的傑作，心滿意足了，便揚長而去。

貓群已逃得無影無蹤，只剩下一兩隻四肢被扭斷、傷痕累累的小貓，奄奄一息。

此刻，叫聲再度響起，卻悲涼得像夜色一樣。