孫悟空和牛魔王再次交手，實力不相上下。孫悟空回去思考了一會兒，又想出新辦法。孫悟空打算假扮紅孩兒，要求牛魔王借芭蕉扇給他。於是悟空立刻使用七十二變化成紅孩兒的模樣。當悟空看見牛魔王就立刻說：「爸爸，你借把芭蕉扇給我吧，我想帶觀音菩薩參觀火焰山，所以要拿扇子去熄滅火焰山的大火。她參觀滿意了，就會放了我。」牛魔王一看見紅孩兒，立刻放下戒備，一直在關心紅孩兒的狀況。紅孩兒卻說：「快點吧借扇給我吧，爸爸！我還要帶觀音菩薩去參觀火焰山呢！」

牛魔王聽罷，立刻奉上芭蕉扇給紅孩兒，紅孩兒接過扇子後，一個轉身變回原樣，坐著筋斗雲離開了。牛魔王看到後，立刻氣得面紅耳赤，沒想過又被這個臭猴子給騙了。牛魔王馬上拿出他的混鐵棍追出去，當牛魔王追上悟空時，悟空已經熄滅了火焰山的大火，悟空看見牛魔王後就得意洋洋地說：「哈哈哈，你最終不也是被我騙了嗎？雖然你這麼小器吝嗇，我還是會把芭蕉扇還給你的。」悟空為免再跟他纏鬥，故意把芭蕉扇扔去一旁，讓牛魔王自己撿回，自己翻個筋斗走了。這次讓牛魔王面子都沒了，他生悶氣一直喝酒，後來許久都不出來走動了。

雖然悟空一行順利地去西天取經，但悟空卻被唐僧斥責不擇手段，並使用九環錫杖來打暈悟空，悟空被唐僧弄得痛苦不堪 ，一直說再也不敢不擇手段了。