孫悟空和牛魔王再次交手，實力不相上下。悟空靈機一動，想了一個辦法——美人計。「這老牛一定經不住美人計的誘惑！哈哈哈哈——」悟空心想。接著悟空化身比鐵扇公主漂亮十倍的美人，便翻了一個跟頭來到了牛魔王的身邊。

只見一位美人輕輕扯了一下牛魔王的衣袖，用嬌羞的聲音說道：「大王打鬥這般辛苦，不如歇歇？」牛魔王回頭定睛一看，立即被美人的美貌所吸引，結結巴巴地問：「美人兒，你……你……從何而來？」美人故作嬌嗔，指著牛魔王腰間的芭蕉扇，問道：「這扇子瞧著新奇，讓小女子瞧瞧，可好？」

牛魔王被迷得暈頭轉向，立刻放下戒備，解下腰間的扇子，殷勤地遞給美人。美人接過扇子後，瞬間現回原形，悟空大笑道：「老牛，你仔細看看我是誰！哈哈哈哈……」被戲耍的牛魔王立刻暴跳如雷，揮棍便打，而此時的悟空早已不想再和牛魔王繼續糾纏，他腳踩筋斗雲飛走，只聽見天空傳來：「等俺滅完大火，就立刻歸還！」只留下牛魔王在原地氣得吹鬍子瞪眼。

到了火焰山，悟空趕緊揮動真芭蕉扇，熊熊火焰不一會兒頓時熄滅，唐僧等人也歡呼不已。為避免苦戰，悟空請土地公代為歸回芭蕉扇，師徒四人便朝著西天繼續出發。