很久很久以前，有一個小人國，這個國家裡住了很多小矮人，他們每天都快樂地生活。 直到有一個小矮人叫作格利佛，他很喜歡冒險，但因為他是這個國家的王子的原因，國王要他留在國家學習怎樣管理國家，所以不給他冒險，而小人國一個奸詐的大臣叫貝迪，他一直想把國王和王子殺掉，或令格利佛退位，這樣就可以令他拉攏民心，最後就可以成為國

王。

‌有一次，格利佛終於受不住了，他每天都要看很多治理國家的書籍，他收拾行裝，登上帆船，獨自展冒險之旅。

但好景不常，格利佛遇到了暴風雨，格利佛被暴風雨吹到不知道哪裏，直到他醒來，原來他吹到人類的世界，而且被出海的漁夫捕魚時，撈起，其中一個漁夫的兒子—约翰，發現了格利佛的存在，他把格利佛帶到自己的房間，因為约翰相信有小矮人，所以他完全不怕格利佛，格利佛告訴约翰，他一直知道貝迪的陰謀，他請约翰協助自己對抗貝迪，约翰的父親剛好聽到约翰和格利佛的對話，父親都知道约翰的爺爺當年也為了尋找小人國，也起帆出海，但不知所蹤，所以父親也跟兒子和格利佛一起回到小人國，而且希望尋回爺爺，父親可以尋找爺爺從前的東西，结果找到一本筆記，裏面寫著怎樣去到小人國，結果二人一矮人就一起坐船，一起去到小人國，他們去到小人國后，由於小人國的小人很怕人類，格利佛帶约翰和父親到山洞暫住，但奸臣貝迪很快知道這個消息，他拿出祖先從前對付人類的武器的藍圖，這個武器可以把人類縮小成比小矮人更少的人，貝迪希望用這個武器怔服小人國，甚至怔服整個世界，另一面格利佛回到小人國，原來國王被貝迪殺死，人民看到格利佛回來，一起推舉格利佛成為國王，但格利佛認為未夠資格，但看到這個國家快被奸臣佔領，格利佛勇敢地成為國王，這時，貝迪率領軍隊，打算殺了格利佛，约翰和父親看到格利佛有危險，立即救出格利佛，他回到山洞，討論怎樣對付貝迪，這時貝迪拿出最後的秘密武器。