從前, 有四師徒, 師父叫唐三藏, 大徒弟叫孫悟空 - 是個猴子變成的。二徒弟叫悟能 - 是由豬變成的。而三徒弟叫悟淨則由魚變成的。

他們四師徒奉唐太宗之命去西方取經。起初, 大家都不太熟悉對方, 相處時總是沒有太多溝通, 所以大家各自在心裏都十分懷疑是否能成功取西經。

唐三藏是個受人尊重的和尚, 但是十分內向, 不太懂得和別人相處。而大徒弟則是個法力高強的人, 而且很活躍和喜歡逗人開心, 所以人人都很喜歡他。他亦很喜歡教二,三師弟法力, 好讓可以順利取得西經。其實大徒弟是個很善良和有愛心的人, 他經常在想, 如果在取西經時, 可把傷亡減到最少便好了, 他亦不想傷害無辜的。可是, 各個地方的妖變實在太可惡, 經常都殺害老百姓, 所以攸逼得大師弟出手。每次他都十分難過, 很想知道如何可以令其他妖精一同向善, 所以他開始和師傅討論這問題了.....