烏龜雙眼立刻發亮，說：「怎么可以擺脫？只要可以成為兔子那樣，我什么是都可以做！」毒蛇拿出一顆青青的果實，對烏龜說：「吃了這顆果實，你就可以成為兔子了，可是一只兔子就會成為烏龜，你確定你要這樣做嗎？」

烏龜猶豫不定，害人的事他也不想做，可是當他想起兔子有力的雙腿，長長的腳掌，他的妒忌心令他立即吃了那顆果實。奇妙的變化發生了，只見他短短的腳慢慢變長，耳朵也長長了很多，烏龜真的成為了兔子！

不過，烏龜很快就給人發現了他的惡行，還帶來了變了烏龜的兔子跟他對質。原本烏龜並不打算交換兔子的身體，不過由于所有動物都為兔子感到不值，烏龜為了敷衍他們，提出了一個不可理喻的要求：如果兔子以烏龜的身體贏了賽跑，烏龜就交換兔子的身體。

比賽的過程和結果就好像我們所知道的那樣，不過，大部分人不知道的事：故事里的兔子其實是烏龜，而烏龜其實是兔子。最后，烏龜遵守諾言，把身體交換給兔子。