自從上次賽跑，兔子敗給了烏龜，傲然不服的兔子仍心有餘悸，虛榮心常在心中作怪，於是，再次向烏龜挑戰正直厚道的烏龜豪爽的答應了。

期盼已久的比賽日子還差兩天，這兩天兔子總是獨來獨往，行為詭秘，但大家都在忙比賽之事，并沒在意兔子，烏龜為比賽在鍛煉身體。

果然，兔子和烏龜都非常準時出現在賽場。一聲令下，兔子箭一般飛奔著向前衝去，一轉彎藏在隱蔽的地方等著烏龜，烏龜憑著自己的毅力，努力不懈地爬著，渾然不知此時兔子卻在自己的後面，兔子悄悄地跟在烏龜後面等待時機，機會來了！趁烏龜喝水時，狡猾的兔子輕輕地搬掉烏龜背上的石頭，自己卻坐在烏龜的背上，不一會，就沾沾自喜地做著美夢，牠夢見兔媽為牠準備了很多新鮮美味的大白菜和蘿卜，牠急不可待的一口咬下去……啊！救……命!兔子醒了，原來牠掉進了自己專門為烏龜準備的陷阱里，這不等于自掘墳墓！自己不惜勞苦把水和土倒入陷阱攪拌成泥漿，再在上面灑些乾土，這可是誰也看不出破綻的呀，可自己卻忘了烏龜是水陸兩棲的動物，就在烏龜爬出陷阱時也發現有和牠一樣掉進陷阱的生物，兔子想：我完了！烏龜一定不會救我。而烏龜二話不說就將一條長長的樹枝遞給了兔子，兔子沒多遐想就抓住樹枝的另一端，把吃奶的力氣都用在向前爬抓著，逃出死亡陷阱，而烏龜也因用力過猛後腳受了傷。兔子洗去身上的污泥，烏龜詫異了：「怎會是你兔子？」兔子窘迫得臉和眼睛一樣紅……。看見烏龜的後腳又紅又腫，羞愧地說：「我來扶你吧。」它們艱難地向終點走去，兔子又問烏龜一句：「如果你知道剛才是我，還會救我嗎？」「當然會了。」烏龜毫無猶豫地說。兔子在想：我再這樣自私就太不道義了。

終于到了終點，等得不耐煩的所有動物都在竊竊私語：「你看兔子扶著受傷的烏龜，應該是兔子贏。」還沒等裁判員狗大哥發話，兔子的眼神里透著內疚、自責坦誠說出了事實的真相。最後牠說：「這次的比賽我輸了，而且輸的心服口服，而且也明白了一個道理，就是害人如害己，我保證以後的比賽一定友誼第一，比賽第二。烏龜，你以後還會和我比賽嗎？」「當然可以了，你能承認錯誤就已很勇敢了，以後我們還可以舉行各種不同的比賽。」烏龜不計前嫌地說。所有的動物興奮地將烏龜高高舉起，不停地高喊：友誼第一，比賽第二!