英俊的王子因得罪了女巫，被下咒變成了一隻醜陋的青蛙。女巫說，除非青蛙遇上一位真心愛他的女孩，魔咒才能破解。幸運的是，青蛙終於遇上了美麗的公主，並以他的善良征服了公主的心。公主說：「我相信你，我也願意愛你，可是你必須答應我，無論將來我變成什麼樣子，無論是美麗或醜陋，貧窮或富有，健康或疾病，你都將永遠愛我，並不舍不棄。」青蛙當然同意。於是公主吻了他。公主象是預感到某個不好的結局，在吻他的時候，一滴眼淚流下來。落在青蛙的唇邊。魔咒終於解除了。青蛙在瞬那間變回了英俊的王子，他欣喜若狂。

可是意外的事情發生了，王子發現公主不見了。公主原先站著的位置被一隻醜陋的賴蛤蟆所取代。蛤蟆跳起來，跳到他的腳背，仰起頭來望他。蛤蟆的眼中有淚。青蛙不敢相信，他有狂呼的沖動。這時女巫出現了。她得意地笑：「她根本不是什麼公主，她原本就是一隻賴蛤蟆。」

王子崩潰了，他不能接受這個事實。這個惡毒的女巫，把他從地獄扯上天堂，再從天堂拉下地獄，讓他在快樂與絕望的兩極中受盡折磨。這才是女巫的真正企圖。王子望了望腳背上的蛤蟆，他想，我怎麼可能愛她呢？他憤怒而絕望的大叫，衝了出去。