在很久以前，有一個神秘的國家，終日被雲霧濃罩著，國土的邊緣都被荊棘包圍，一直都沒有被外界發現。而人民生活得非常安定富足，若遇上什麼困難，每家每戶都很樂意地彼此幫忙，並且有著英明的國王帶領下，國家愈來愈豐盛。

但隨著年月的催殘，國王身體漸漸變差，必須盡快從三子中挑選出下任國王。而最小的王子除了外貌俊俏外，還擁有優秀的領導才能及一顆愛國愛民的心，並一直都受到人民的愛戴，是下任國王的最佳人選。

可是因此而帶來兩位兄長的妒忌和仇恨，並計畫在明天的晚餐上落毒殺死小王子。而王后在偶然的情況下得悉他們的詭計，為了保護小王子的平安，王后在深夜裡偷偷把事情轉告了小王子，並事先準備了匹馬和一個忠心的士兵，打算到民間暫避。

好景不常，走漏了風聲，讓王兄知道小王子逃走了，他們把王后軟禁起來，亦開始追殺小王子。小王子知道若到民間去必定會牽連到無辜的人民，所以便逃到無人的北方森林去。

因為連夜趕路，糧食又食光了，馬匹和士兵都已經筋疲力竭，他們稍作休息，士兵坐在樹蔭下乘涼，而小王子則領著馬到湖邊喝水。小王子想了想，他因為不想連累士兵，便決定騎著馬把士兵甩掉了。

不巧，小王子被兩位王兄追上了，並進行射擊。小王子的左臂不幸被擊中了，也逃到無路可走的石崖上，若一不留神掉進去，肯定必死無疑。他們對峙了一會兒，二王子便下馬走到小王子面前，一手把他推進深不見底的峽谷之中。

小王子就這樣掉進峽谷裡，兩位王子亦回到城堡去。

過了一夜，小王子終於醒過來，他並沒有死去，此時有一把奇怪的聲音呼喚著他，原來是山神救了小王子！山神不忍心看著心地善良的小王子被奸狡的王兄所害，所以出手相救了，但是還治不好左臂。

山神知道小王子在躲避他的兄長，於是就叫小王子到峽谷的最底部，裡面住了一個有名的女巫，她能實現人所有的願望，但必須支付相等的代價。小王子已經不管什麼代價了，總之能逃過兩位王兄的魔掌就可以了。

傳說中的女巫已經有一百三十多歲，法力高強，卻沒有什麼人知道女巫的真面目。小王子走了一段路，終於見到了女巫，但現實和小王子想像中有些偏距。她年輕貌美，雖身穿普通的衣服，但身上散發出一種令人卻步的氣勢，一看已知是不平凡的人物。

「我等你很久了......」聲音也是如此的柔和。「我會實現你的願望，代價是你腰上的佩劍。」那佩劍是全國最好的工匠所造的，並在手把上鑲上了寶石，於小王子出生時所贈送，是極為珍貴佩劍。小王子忍痛地送上佩劍，而女巫則把一顆小小的藥丸給了小王子。「單憑這顆藥丸，就能救到我嗎?」小王子疑惑地想，但他亦明白到事到如今，只好相信女巫，小王子緊閉眼睛，就把藥丸吞進肚子裡。

突然，一道強光從小王子身上發出，之後在女巫面前的小王子已經不是一個人，是一隻醜陋的青蛙......