在遙遠的水車王國裡,國王和國民都期待著皇后肚裡的小王子誕生。當時鍾走到午夜十二時,響起第一下鐘聲,小王子就瓜瓜落地,他的哭聲響遍整個水車王國。

十歲的小王子已長得英俊非凡,成為不少小女孩心中的白馬王子,但他亦因此而自豪變得驕傲自大。

國王與皇后決定為小王子十歲生日舉行了一場盛大的舞會,另一目的是為他選一位小公主作未婚妻。國王和皇后在悉心挑選期間,發現了珍珠王國的小公主美麗動人,同時在小王子的要求下,與珍珠王國定立六年後的婚約,雙方期間不能相見。自此,小王子就念念不忘這位美麗的珍珠公主,一直盼望婚約的期限快來臨。

六年就此過去了,王子終於可出發到珍珠王國,迎娶那位美麗的公主。但眼前的珍珠公主奇醜無比,根本與六年前的小公主相比是天壤之別。王子非常失望地向珍珠王國的國王提出取消這趟婚約。其後,他馬上回國向父王和母后回報在珍珠王國所發生的事。國王和皇后知道後,下令徹查到底是甚麼一回事。經過幾番在珍珠王國的暗地查訪後,得知原來珍珠國王亦在六年前代小公主選夫婿,他著重王子的為人和品德修養,所以找來品格女巫為他女兒選婿。

水車國王與皇后得知整件事的來龍去脈後,就為王子擔心起來,因為他們知道品格女巫的魔力非常厲害。

過了幾天,珍珠國王來找國王和皇后,珍珠國王大聲說:「你們的兒子只以貌取人,我對你們的兒子很失望。」說過這句話後,生氣地離開。珍珠國王看見他的女兒不斷痛哭,令他很擔心。所以馬上找品格女巫,託她教訓一下水車王子。於是就在那晚,女巫就向水車王子施下魔法,將他變成一隻青蛙。