「呯」一聲巨響令小質和爸爸從昏睡醒過來。「這裡是?」小質輕聲問。爸爸揉揉頭，眉頭深鎖地道：「剛才發生甚麼事?」小質搖搖頭，表示不清楚。爸爸坐了起來，仔細看着四處的物件，希望可以幫助思考。可是，這裡不是雲，就是一片樹林，根本沒有地方值得留意。「不如我們向這個方向走吧!」爸爸指向小質背向的方向。

走着走着，他們來到一個高不見頂的大廈前。小質大聲問：「請問有人嗎？」隨即，有一個「人」走了出來。這個「人」很特別，她背上長着一對白色的翅膀。最奇怪的是她頭上竟頂着一個黃澄澄的光環，宛如一個活生生的天使，站在小質和爸爸面前一樣。

正當小質和爸爸目瞪口呆之際，那位天使說：「先生你剛剛到了哪裡去呢?我找了你很久啊！」「你是？」爸爸疑惑地問。此刻，小質腦海裡浮現了一些片段﹕一位身穿白色裙子的女孩出現在家門前、一朵雲彩載了貓父子上天。小質興奮得大叫﹕「沒錯！我都記起了，我是來找媽媽的。那我媽媽呢？」「別急，小孩我帶你去找媽媽。」天

使姐姐牽着小質的爪，帶領他們來到一所房子前。

「親愛的孩子，你怎麼會在這裡呢？」貓媽媽激動地說。「媽媽我特地來找你，不要離開我。你去哪裏，我都跟着你。」小質號啕大哭。「傻孩子，不要說這種話，我永遠都會在你的心裏保護你。雖然我不能在你身邊陪伴你成長，但我會在這裏看着你和爸爸。還有，你記住要好好聽爸爸的話，當一隻好貓。有心事想跟我談的時候，你就向着天空大叫，我就會聽到的。來吧！我們打個勾勾。」「小質，快點起床，我們要到山上為媽媽立碑。」爸爸的聲音令小質從夢中醒來。

小質對着媽媽墓碑說﹕「媽媽雖然你真的離開了我，但我相信你會在天國看着我、陪伴着我長大，因為我們打了勾勾。」小質向着天空大叫﹕「媽媽，我愛你。」此時天空中出現了罕見的雙彩虹。