王子自從變成一隻青蛙之後,他便失落的離開了皇宮,到處飄泊。可是,最初,他還是不改他以貌取人的性格,在街上看到一隻髒兮兮的流浪犬,說對牠說:「你這麼醜,滾開點,不要靠近我,嘔心死了。」流浪犬說:「你以為你自己還是當初那帥氣的『英俊的王子』嗎?現在的你,是一隻濕漉漉﹑髒兮兮﹑奇醜無比的青蛙,也是你自己原本最討厭的青蛙,你比我還要醜!」王子比他一言驚醒夢中人,他看著自己變成青蛙的身體,回想起以後,他是多麼的討厭青蛙,他想:「那我現在應該討厭自己嗎?」他想一想覺得他現在只是外表改變了,可是他還是他。他還是有他的內在美呀!他的聰明才智呀!

他開始後悔他當初的做法,後悔為什麼只以貌取人。所以他就開始打算用他的才華去幫助一些困苦的子民,由於他受到身體的限制,可是他就用他聰明的腦袋幫大家想出很好辦法改善他們的生活,人民也沒有因為他的外表而討厭他,大家因為王子行為和心理上的改變而感到開心,大家都相處得很愉快。

之後王子也回到了皇宮,把他在宮外所發生的一點一滴,所見所聞都告訴了國王,希望國王可以幫助人民得到更好的生活,當然這一切巫婆都看在眼裡,在王子二十歲生活那天,巫婆又出現了,她送了一份禮物給王子,王子一打開,看到的竟然是一面鏡子,在鏡子中,王子看到自己又變回了『英俊的王子』,他的外表變回以前一樣,可是他以貌取人的心態就已經消失了。