在很久以前，在一個又遠又小的地方，小到連地圖放大後,都只是看到比芝麻還要小的一點。

在這兒有一個城堡，內裡住了一個王子。這個王子的樣子十分醜陋，但心地卻十分善良。因為他的樣子的關係，沒有人願意跟他做朋友，因為王子沒有朋友，沒有人跟他打獵，沒有人跟他下棋，所以天天都在房裡渡過。連他的父母都嫌棄他，覺得十分羞愧。所以每天只派人給他金錢，連享用三餐都要在房間裡進行，更規定任何舞會或大型活動都不可以出席。下人每次給他金錢或食物，都快快放下便算，免得看到他的樣子。

每當他不開心的時候，他總會走到城堡後的清溪跟青蛙談天，奇怪的是，每逢王子到清溪時，總會看到這個青蛙，因為這隻青蛙身上有一個特別的印記，令王子特別記得牠，所以王子便跟這隻青蛙成「好朋友」了。

王子認為青蛙不會嫌棄他的樣子，又會細心地聽著他的心事，不會出賣他。所以，每次當王子跟青蛙談天後，他總會覺得很開心，什麼事都拋諸腦後，無憂無累的。王子更經常對青蛙說：「有金錢又如何？雖然可以享盡榮華富貴，但卻買不到快樂，買不到親情，買不到友誼。嗚......我什麼都沒有了！」

有一天，這天都打著雷，又下著雨，整個早上都是黑漆漆的，王子十分擔心青蛙的安危，所以他奮不顧身地到清溪找青蛙，他希望青蛙每天都可以在城堡裡陪他。他帶著電筒，身穿雨衣。他拿著電筒照著。當他照到一塊石頭時，「呱!呱!」他找到青蛙了。因為青蛙身上有一個特別的印記，所以王子認得牠。王子十分開心，他把青蛙放在手掌上，說：「我們終於可以一起了。」青蛙好像也聽得明似的，說「呱!呱!」王子開心極了，他們正準備回城堡的時候，忽然，一道閃電在王子頭上閃過，砰的一聲。

青蛙跟王子，身份調轉了。